Guide gratuit : aperçu
10 tâches de PME à automatiser
Des exemples concrets tirés du quotidien des PME. Voici un aperçu du guide avec trois des dix pistes.
01Trois pistes parmi les dix
Ces tâches ne sont pas sans valeur, et les personnes qui les font bien non plus. L’idée est de choisir ensemble ce qui mérite d’être confié à un outil.
- Accuser réception des demandes : l’outil confirme et enregistre, vous répondez sur le fond.
- Rappeler les rendez-vous : l’outil envoie le rappel, vous gérez les cas particuliers.
- Relancer les factures impayées : l’outil envoie une relance polie, vous décidez des arrangements.
Mini exemple
Un cabinet automatise seulement l’envoi des rappels de rendez-vous. La personne qui s’en chargeait garde le suivi des clients et les cas particuliers, qu’elle connaît mieux que quiconque.
02Comment choisir par où commencer
Notez chaque tâche de 1 à 3 sur cinq critères : fréquence, temps, règles claires, faible risque, outils connectables. Commencez par la mieux notée, en gardant une validation humaine là où l’erreur coûte cher.
03Réussir son premier essai
- Choisissez une seule tâche, à faible risque.
- Testez avec de fausses données, puis faites tourner en parallèle de votre méthode actuelle.
- Associez la personne qui faisait la tâche : elle connaît les exceptions mieux que personne.
Outil pratique
Grille de décision
Cochez chaque case. Une case vide indique votre prochaine action.
La version complète donne les dix pistes en détail
Dans le PDF complet :
- Les dix tâches, avec ce que l’outil fait et ce qui reste humain.
- Un exemple de scénario pour chaque tâche.
- La grille de notation à imprimer.
- La checklist avant chaque nouvelle automatisation.
Recevoir la version complète en PDF
Prix de lancement : 24,99 $ CA au lieu de 49,99 $ CA.
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